在未来科技的赛道上，英伟达即将掀起新的风浪。根据浙商证券最新的研报，英伟达或将在2025年3月的GTC大会上首次揭露其全新GB300产品线，预计这一系列将在GB200推出后的半年内面世。GB200于2024年第四季度开始小规模交付，而GB300的正式出货时间有望在2025年中旬到来。随技术的快速的提升，英伟达的芯片迭代速度不断加快，GB300无疑将成为Blackwell系列的主打产品。
此次升级有三个重大看点：首先，GB300在计算性能上较GB200提升了50%，功耗增长约17%至1.4kW，这在某种程度上预示着它不仅仅可以实现更强大的计算能力，还需要更高效的散热系统来应对提升的功耗。在散热技术上，GB300的设计将很可能增加水冷板与液冷系统的应用，以应对新的电力需求。
其次，GB300的网卡将从CX7升级到CX8，正式将1.6T光模块定为标配。这一举措有助于大幅度的提高网络规模和性能，未来在AI领域的投资占比或将显著上升。根据博通的多个方面数据显示，目前AI投资中网络占比在5%-10%之间，而未来随着集群规模扩大，这一比例有望上升至15%-20%。
最后，GB300的模块化设计也为其市场竞争力加分不少。新增的内存模组和GPU插槽设计让组装及替换变得更灵活，这不仅提升了产品的可维护性，也为未来定制化提供了更多可能性。
投资者可关注GB300所带来的多重投资机会，涉及光模块、散热、供电至铜连接等所有的环节。其中，新易盛(300502.SZ)、中际旭创(300308.SZ)等公司都有潜力从中受益。当然，要注意的是AI市场也许会出现的波动，例如资本开支没有到达预期、GPU迭代速度慢以及AI应用发展停滞等风险。总之，英伟达GB300的发布无疑将为科技行业和投资者带来新的契机与挑战。返回搜狐，查看更加多
